Gestão de Escritório Contábil

O que é

Um app de operação para escritórios de contabilidade que reúne clientes, obrigações, tarefas da competência e faturamento em um só lugar. Plano de obrigações, preparador e revisor, solicitações de documentos, apontamentos de horas e faturas mantêm cada entrega no prazo e cada contrato faturado.

Para quem é

• Escritórios de contabilidade e assessoria fiscal
• Contadores que cuidam de obrigações mensais, trimestrais e anuais
• Equipes de preparadores e revisores que dividem a carteira de clientes
• Sócios que acompanham pontualidade, capacidade da equipe e recebimentos

O que você consegue fazer

• Ver no Painel o que vence em 7 dias, as tarefas atrasadas, a taxa de entregas no prazo, os documentos pendentes e o faturado vs recebido
• Acompanhar as obrigações de cada cliente no mapa da competência, ou nas visões de calendário e quadro
• Montar o plano de obrigações de cada cliente com preparador, revisor e horas estimadas
• Gerar as tarefas da competência e levar cada uma da preparação à revisão e à entrega
• Pedir documentos aos clientes e acompanhar cada item até o recebimento
• Lançar apontamentos de horas e registrar ausências e feriados da equipe
• Gerar as faturas do mês a partir dos contratos de honorários e registrar os recebimentos
• Analisar os números do escritório em Relatórios e ajustar tipos de obrigação e configurações

Funcionalidades do App

Como funciona

Cadastre os dados do escritório, a equipe e os tipos de obrigação. Registre os clientes com contatos, contrato de honorários e plano de obrigações. Gere as tarefas da competência e distribua entre preparadores e revisores.

Envie as solicitações de documentos e acompanhe em Documentos. Avance as tarefas pela revisão até a entrega, lançando as horas trabalhadas.

Gere as faturas do mês e registre os recebimentos. Use o Painel e os Relatórios para conferir prazos, pontualidade e recebimentos.

Como começar a usar este template

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   Clique em Usar App

   Crie sua conta no Jestor e instale Gestão de Escritório Contábil. Ele funciona no computador e no celular.

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   Cadastre os dados do escritório

   Cadastre os dados do escritório, a equipe e os tipos de obrigação.

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   Registre os clientes com contatos

   Registre os clientes com contatos, contrato de honorários e plano de obrigações.

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   Gere as tarefas da competência e distribua entre preparadores e

   Gere as tarefas da competência e distribua entre preparadores e revisores.

Integrações e adaptações

O template funciona no computador e no celular e pode ser adaptado sem programação.

• Funciona no computador e no celular, com tema claro e escuro seguindo o Jestor.
• Dá para adaptar sem código os tipos de obrigação, os prazos, os campos das tabelas e as telas do app.
• Os dados de exemplo são fictícios e podem ser apagados para começar com os seus clientes.

E isso é só o começo: você pode editar qualquer parte deste template e ir muito além, só pedindo para a IA do Jestor. Descreva o que precisa, como um novo campo, uma automação, um relatório ou uma integração, e a IA cria ou ajusta para você, sem programação.

Perguntas frequentes