Sistema de Corretora de Seguros

O que é

Um sistema de corretora de seguros para organizar cotações, apólices, renovações, endossos e comissões no mesmo lugar. O time acompanha o funil comercial, o que vence nos próximos dias e a produção por corretor, no computador e no celular.

Para quem é

• Corretoras de seguros de pequeno e médio porte
• Corretores e assistentes que cuidam de carteira e renovação
• Gestores que acompanham produção, mix de produtos e comissão
• Financeiro que libera e paga comissões
• Operações que registram endossos junto à seguradora

O que você consegue fazer

• Abrir e mover cotações no funil até ganhar ou perder a proposta
• Emitir apólices a partir de cotações ganhas, com vigência e prêmio
• Acompanhar renovações a vencer e registrar contato, proposta, renovação ou perda
• Solicitar e acompanhar endossos até a emissão
• Calcular e acompanhar comissões previstas, liberadas e pagas
• Ver no painel apólices ativas, prêmio em vigor, renovações e taxa de renovação
• Filtrar carteira por produto, seguradora e corretor
• Consultar relatórios de produção, mix por ramo e motivos de perda

Funcionalidades do App

Como funciona

A cotação entra no funil e avança por etapas até a proposta. Quando ganha, vira apólice ativa com comissão.

Perto do fim da vigência, nasce uma renovação para o corretor tratar.

Endossos e comissões ficam ligados à apólice, e o painel mostra o que está aberto e o que vence na semana.

Como começar a usar este template

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   Clique em Usar App

   Crie sua conta no Jestor e instale Corretora de Seguros. Ele funciona no computador e no celular.

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   A cotação entra no funil e avança por etapas até a proposta.

   A cotação entra no funil e avança por etapas até a proposta.

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   Quando ganha

   Quando ganha, vira apólice ativa com comissão.

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   Perto do fim da vigência

   Perto do fim da vigência, nasce uma renovação para o corretor tratar.

Integrações e adaptações

Funciona no desktop e no celular. Dá para ajustar produtos, percentuais de comissão, dias de alerta de renovação e papéis da equipe sem código. Não inclui sinistros (use o template de sinistros à parte).

• Ajustar campos, categorias, status e regras sem programação.
• Incluir novas telas, relatórios e automações conforme a operação.

E isso é só o começo: você pode editar qualquer parte deste template e ir muito além, só pedindo para a IA do Jestor. Descreva o que precisa, como um novo campo, uma automação, um relatório ou uma integração, e a IA cria ou ajusta para você, sem programação.

Perguntas frequentes