Sistema de Carteira de Clientes 360

O que é

App de carteira de clientes para reunir informações comerciais, contatos, pedidos, contas a receber e próximas ações em uma ficha por cliente. O painel da carteira mostra faturamento, ticket médio, inadimplência e clientes ativos, com detalhes para acompanhar cada relacionamento.

Para quem é

• Equipes comerciais de varejo e atacado.
• Gestores de carteira e representantes de contas.
• Profissionais financeiros que acompanham recebimentos.
• Líderes que precisam priorizar clientes e próximas ações.

O que você consegue fazer

• Pesquisar clientes e filtrar por segmento, status e responsável.
• Abrir uma ficha com indicadores, pedidos e informações da conta.
• Consultar histórico de pedidos com status e próxima ação.
• Acompanhar saldos em aberto e valores vencidos.
• Registrar recebimentos e atualizar contas a receber.
• Manter contatos e notas comerciais por cliente.
• Programar e concluir próximas ações com responsável e prazo.
• Comparar clientes e acompanhar a carteira no painel.

Funcionalidades do App

Como funciona

Selecione um cliente na carteira para abrir sua ficha.

Consulte os indicadores, filtre pedidos e contas a receber, registre uma nota ou programe a próxima ação.

Conforme pedidos e recebimentos são atualizados, os indicadores refletem os registros da carteira.

Como começar a usar este template

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   Clique em Usar App

   Crie sua conta no Jestor e instale Carteira de Clientes 360. Ele funciona no computador e no celular.

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   Selecione um cliente na carteira para abrir sua ficha.

   Selecione um cliente na carteira para abrir sua ficha.

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   Consulte os indicadores

   Consulte os indicadores, filtre pedidos e contas a receber, registre uma nota ou programe a próxima ação.

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   Conforme pedidos e recebimentos são atualizados

   Conforme pedidos e recebimentos são atualizados, os indicadores refletem os registros da carteira.

Integrações e adaptações

A interface foi planejada para desktop e celular. Segmentos, status, responsáveis e dados da conta podem ser adaptados à operação. O template usa tabelas do Jestor e não depende de integrações externas.

• Ajustar campos, categorias, status e regras sem programação.
• Incluir novas telas, relatórios e automações conforme a operação.

E isso é só o começo: você pode editar qualquer parte deste template e ir muito além, só pedindo para a IA do Jestor. Descreva o que precisa, como um novo campo, uma automação, um relatório ou uma integração, e a IA cria ou ajusta para você, sem programação.

Perguntas frequentes